La consulenza finanziaria personalizzata è il nostro servizio d’investimento completamente indipendente che ha come obbiettivo fornirti i migliori consigli finanziari e patrimoniali, sulla base del tuo personale profilo finanziario e di rischio. Questo tipo di consulenza è continuativa: ti forniremo i migliori consigli, seguendo l’evoluzione dei mercati e apportando le eventuali modifiche necessarie nel tempo. 

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO TIPO DI CONSULENZA: 

NON SARAI MAI lasciato SOLO 

Assistenza costante durante le operazioni di investimento, di acquisto o di vendita. 

NON DOVRAI SPOSTARE IL TUO CAPITALE 

Nessun nuovo conto corrente. Se vuoi, ti indichiamo quale banca fornisce le piattaforme migliori.

NON AVREMO ACCESSO AI TUOI CONTI 

Sarai tu ad eseguire le operazioni che ti indicheremo, con i servizi  allo sportello o homebanking.

Seguendo i consigli del tuo consulente finanziario autonomo potrai: 

1.PIANIFICARE IL TUO PATRIMONIO

Tu ci indichi gli obiettivi e noi ti indichiamo come raggiungerli. Pianificare significa sfruttare al meglio le risorse per raggiungere il traguardo. 

2.OTTENERE RENDIMENTI SODDISFACENTI

Con la consulenza finanziaria indipendente incrementi il tuo patrimonio seguendo una strategia chiara e razionale, testata sul mercato. Questo è ciò che vogliamo fare per te, senza compromessi. 

3.RIDURRE I RISCHI REALI 

Se gli altri ti fanno credere di venderti prodotti finanziari a basso rischio, noi ti consigliamo soluzioni realmente sicure, con costi e rischi reali ridotti. 

4.CURARE LA TUA SALUTE FINANZIARIA

Avrai un consulente finanziario autonomo personale che lavorerà per il tuo interesse consigliandoti i migliori investimenti per curare la tua salute finanziaria. 

COME FUNZIONA ? 

Noi studiamo per te i migliori investimenti, tu esegui le operazioni. 

CHEK-UP FINANZIARIO GRATUITO 

Dovremo verificare quali sono gli strumenti a disposizione, effettueremo un check-up finanziario gratuito sulla base dei dati che ci fornirai. 

VERIFICA DEL PROFILO
MIFID 2 

Verrai sottoposto ad un questionario per la profilazione (questionario di adeguatezza MIFID 2). Ti indicheremo il piano migliore per te e stipuleremo il contratto di consulenza in materia di investimenti. 

Raccomandazioni di investimento

Ti daremo le istruzioni per l’allocazione del portafoglio che dovrai eseguire nel conto del tuo intermediario con home banking, oppure allo sportello. 

AGGIORNAMENTO COSTANTE delle operazioni  

Seguiremo costantemente il portafoglio, grazie ai nostri software professionali. Quando sarà necessario effettuare modifiche al portafoglio verrai contattato tramite e-mail, messaggio sms, telefonata.

PIANIFICHIAMO IL TUO FUTURO FINANZIARIO, INSIEME. 

Con il nostro servizio di consulenza finanziaria, puoi risparmiare fino all’90% dei costi reali che stai attualmente sostenendo suoi tuoi investimenti. 

Ti dimostreremo come è possibile abbattere i costi, diminuire i rischi ed aumentare i rendimenti. 


CON NOI IL CHECK-UP È GRATUITO!

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